美银证券研究报告指,中国平安(02318.HK) -1.150 (-2.002%) 沽空 $7.32亿; 比率 16.180% 上半年净利润680亿元人民币(下同),按年降9%,略低於该行预期。寿险新业务价值(VNB)按年增长40%,主要由上半年新业务价值利润率提升1.9个百分点至26.1%所推动。税後营运利润(OPAT)按年增长4%,得益於保险业务的营运利润稳定增长,以及资产管理业务的营运利润复苏。中期息每股0.95元,按年增长2%。
该行预期中国平安全年税後营运利润增长4%,推动全年股息维持稳定增长;将2025至27年盈利预测上调4%,并将目标价上调4%,H股目标价由原先62.4港元升至64.9港元,重申「买入」评级;中国平安A股(601318.SH)目标价由原先60.3元人民币升至62.7元人民币,重申「中性」评级。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-27 16:25。)
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